» Partie 1

Sur une planète recouverte d’eau habitait un arbre doué de conscience. Las d’être seul, un jouril fit naître de ses branches deux enfants humains qui lui procurèrent tant d’amour qu’il en fit naître bien d’autres. Il fit aussi grandir ses branches et ses racines, afin qu’ils aient plus de place pour s’épanouir. Avec le temps, ils oublièrent pourquoi ils avaient été créés et se mirent à s’entretuer pour obtenir les faveurs de l’arbre. Une guerre éclata et détruisit presque entièrement la planète. L’arbre réussi à s’arracher de justesse pour se réfugier sur une autre planète. En chemin, il découvrit que seuls deux enfants avaient survécu dans ses branches. Afin qu’ils s’occupent de lui, il se laissa dépérir. Mais En et Ali ne comprirent pas le message et allèrent sur terre, afin de collecter de l’énergie pour l’arbre. Arrivés sur terre, ils cachèrent l’arbre dans un immeuble et se firent passer pour deux étudiants. Ils s'attaquaient aux humains afin de leur voler leur énergie A l'école, ils firent la connaissance d'Usagi et de son ami Mamoru. Ali et En sentirent en leur présence une sensation étrange qui leur est jusqu'alors inconnue. En rencontrant Mamoru, En découvrit l'amour et la jalousie face à Usagi. Par la suite, elle tenta d'éliminer cette dernière qui, une fois de plus, fut sauver in extremis non pas par Tuxedo Mask mais par un étrange personnage: Le Chevalier du clair de Lune (qui n'était autre que le subconscient de Mamoru).

       

Afin de collecter l'énergie dont ils avaient besoin, les deux extraterrestres envoyèrent à travers la ville des monstres issus d'un jeu de tarot. Mais les guerrières étaient toujours là pour les arrêter. Chacune de leur créations fut détruite. Ali et En se retrouvèrent seuls. Usagi, qui a découvert la vérité sur les deux jeunes gents, se rendit avec Mamoru dans leur repaire. Ils furent tous deux capturer et prêt à être sacrifiés. Malgré l'intervention des autres guerrières, l'arbre avait décidé de donner un leçon aux jumeaux en les sacrifiant. Devant tant de colère et de haine, la conscience de l'arbre se réveilla: il voulut tuer Ali et c'est En qui tomba afin de le protéger. A cet instant, tout deux comprirent combien ils tenaient l'un à l'autre. L'arbre millénaire leur apprit d'où ils venaient et quittèrent tous ensemble la Terre  à la recherche d'une planète où ils pourraient enfin s'aimer en paix...

       

» Partie 2

L’histoire commence dans le futur. Usagi s’est mariée avec Mamoru et vivent ensemble. De leur mariage naquit une jolie petite fille qu'ils prénommèrent Chibi-Usa. Elevée comme une princesse, elle était entourée de ses parents et des différentes Sailors qui lui prodiguaient un amour sans limite. Pour l'endormir le soir, son père lui racontait les aventures de sa mère et de ses amies dans le passé. Un jour sans raison apparente la Terre se gèle avec tous ses habitants. Grâce au pouvoir du cristal d’argent Usagi devenue Neo-Queen Serenity, protégea la terre du gel. Le gouvernement fit d’elle une reine et lui fit construire un palais de cristal. Le prince Dimande et son armée attaquèrent la terre, mais Sailor Moon et les guerrières réussirent à les repousser dans l’espace. Ils se réfugièrent sur une planète hostile nommée Némésis qui leur conféra des pouvoirs. Ils attaquèrent de nouveau la Terre et enfermèrent Neo-Queen Serenity dans un profond sommeil et congela la Terre et ses habitants. Chibi-Usa réussit à s'échapper, prit la cristal d’argent et utilisa la clé du temps afin que Sailor Pluton l'envoie dans la passé demander l'aide aux fameuses Sailors dont son père avait tant vanté les mérites. Persuadé que Chibi-Usa était en possession du cristal d'argent, le prince Dimande, chef des troupes extraterrestres, lança ses armées contre elle pour la capturer. En arrivant, Chibi-Usa fit la connaissance d'Usagi, qu'elle prit pour une ennemie, et de Mamoru tous deux adolescents. Elle ignorait totalement qu'il s'agissait de ses parents. Pourtant elle chercha à obtenir leur aide ainsi que celle des autres filles. Sailor Moon et ses amies durent alors faire face à Rubeus est ses acolytes qui avaient été envoyés pour retrouver la petite fille. Chibi-Usa utilisa ses pouvoirs pour hypnotiser les parents d'Usagi et se faire accepter comme un membre de la famille. Un peu plus tard, Chibi-Usa finit par demander aux filles de l'accompagner dans le futur pour libérer ses parents. En arrivant elles firent la connaissance du prince Endymion, du futur, qui leur expliqua l'origine du sommeil de la terre. Elles découvrirent que les forces du mal utilisaient Chibi-Usa afin de contrôler le cristal d'argent. Grâce à son amour pour sa fille, Neo-Queen Serenity réussit à lui faire prendre conscience ce qu'elle était manipulée et ensemble elles firent revenir la vie sur la planète. Les Sailors du passé retournèrent dans leur époque en laissant Chibi-Usa avec sa mère.